Die Straßengäng erhält eine überraschende Einladung zu einer Party der Elitegäng! Alle haben großen Spaß, nur Flo bleibt misstrauisch. Und schon bald wird sein Gefühl bestätigt: Flo wird bedroht, als niemand in der Nähe ist – die Freundschafts-Einladung war also gar nicht ernst gemeint.

Jeffrey ist ein Wolfs-Wandler und hat es auf seiner Menschenschule nicht leicht. Als er von der Clearwater High hört, einer Schule nur für Gestaltwandler, ist ihm sofort klar: Hier gehört er hin. Wie cool wäre es, mit anderen Woodwalkern zur Schule zu gehen und vielleicht endlich sein eigenes Wolfsrudel zu gründen? Doch dort angekommen muss er lernen, dass es auch unter Woodwalkern gar nicht so einfach ist, Freunde zu finden.

Hanna ist nach ihrer Flucht bei ihrer Tante in der BRD angekommen. Sie muss lernen, dass Freiheit nicht nur Aufbruch bedeutet, sondern auch, sich mutig der Vergangenheit zu stellen. Während sie versucht zwischen Schwimmtraining und Party eine neue Normalität zu leben, fällt die Mauer.

Ein blutiges Ritual erschüttert das vornehme Wien des Jahres 1896: Bei einer vermeintlich satanistischen Messe wurde eine junge Frau bestialisch ermordet – ihre Kehle durchgeschnitten, Zunge und Herz fehlen. Als Inspektor Leopold von Herzfeldt mit den Ermittlungen beauftragt wird, stößt er auf eine Freimaurer-Loge.

Es sind aufregende Zeiten für die Gestaltwandlerin Sierra: Immer wieder sucht das kühle Schneeeulenmädchen Avery Streit mit ihr. Dabei will sich Sierra eigentlich nur auf die Projektwoche an ihrer Schule konzentrieren. Sie hat das Thema „Giftige Wandler“ gewählt – denn noch immer ist die gefährliche Quallenfrau Thanada, deren Berührung tödlich sein kann, auf freiem Fuß.

Als Opa mit seinem neuen Assistenzhund bei Lenny zu Hause einzieht, freut sich Lenny. Immerhin war Opa mal Wasserballtrainer und Lenny steht kurz vor der Qualifikation fürs Wasserballteam. Doch als Opa und sein »Hund« Justin dann da sind, merkt er: Mit Justin stimmt was nicht.